购买开通 iDA 后，您将获得一个强大的数据分析伙伴。本产品旨在降低数据分析门槛、提升决策效率，通过自然语言交互即可完成复杂的数据查询与分析任务。您可以直接使用官方的通用智能体进行问题咨询，也可以创建自定义智能体来满足特定业务需求。本文将带您快速入门，体验如何利用 iDA 完成典型的分析任务。

使用通用智能体需具备以下条件：

• 账户与权限：您需要拥有平台的有效账号，并已成功登录系统；请确保您的账号已被授予使用通用 iDA 的权限。如果尚未开通，请联系您的系统管理员。
• 了解数据：接入相关数据或上传文件，并简要说明 iDA 背后连接的核心业务数据的背景或来源。

1. 购买 iDA 服务后，使用账号密码登录 iDA 界面。
   
2. 进入产品页后选择对应地域（目前支持华北地域，7月30号以后支持华东地域），单击页面右上方新建项目按钮，填写项目名称、选择项目管理员以及填写创建理由字段，完成后单击确定按钮。
   
3. 创建成功后，页面将跳转至项目中心。点击‘用户管理’页签，然后单击添加用户按钮进行授权。
   

准备数据 #

在进行智能数据分析前，您需要先将待分析的数据接入 iDA 中，当前支持上传数据文件、接入数仓数据等方式，详情可参见数据准备概述。以下为您提供了一个示例数据 demo，您可下载 demo 后进行上传，快速体验数据准备操作流程。

1. 选择数据准备—数据连接，单击新建按钮建立数据连接。
   
2. 选择 Excel 数据连接方式，单击上传提供的分析 Agent 数据集样例。

分析agent数据集样例.xlsx

未知大小

3. 选择样例数据，在看到上传成功提示后，单击下一步按钮。
   
4. 预览数据无误后，单击确定按钮。数据连接创建成功，可以在数据连接列表中看到上传 Excel 数据的基础信息和血缘视图。
   
5. 选择数据准备—数据集，单击新建数据集按钮。
   
6. 在添加数据连接中选择上传到样例数据集。
   
7. 将所选数据表拖拽到数据集创建区域，单击保存。
   
8. 设置数据集信息，配置相关参数，单击确定按钮。
   
9. 数据集创建成功。可进行数据预览、修改字段、设置行列权限等数据集操作。
   

通用智能体快速入门 #

1. 授权结束后，单击页面上方智能体按钮进入智能体使用界面。

2. 在使用界面左侧导航栏您可以看到当前地域下有权限访问使用的所有智能体。单击智能体名称，进入智能体。

   • 其中列表最上方的 Data Agent 智能体即为通用智能体（​Data Agent 官方）。
   • 列表下方的其他智能体即为您自定义创建的智能体。如需创建自定义智能体，详见创建与配置流程速览。
     

3. 在智能体界面中心对话框使用问答服务，单击右下角添加按钮接入资源或上传文件。上传完成后，在对话框内输入任务说明。除此之外还有以下功能可选择：

   • 选择技能：用于在问答前为任务指定专业处理能力。您可从系统预置技能中选择合适模块，快速发起查数、数据分析、图表生成、文档创作与编辑等任务，减少自然语言描述成本，提升任务执行的准确性与效率。
     
   • 开启联网搜索：开启后，智能体在回答你的问题时，会主动通过互联网检索最新、最相关的资料，并结合检索到的信息来生成回答，而不只依赖自身的知识库。

   预制场景能力	场景名称	说明	适用范围
   知识检索	知识问答	基于知识库或已有资料回答具体问题，帮助用户快速获取结论和依据。	制度查询、业务规则答疑、资料问答
   	数据速找	快速定位所需数据、数据集或指标，缩短找数路径。	找指标、找资产、找历史数据
   	群聊总结	对群聊内容进行提炼，输出重点结论、待办和共识。	项目群复盘、会议群纪要整理
   	文档翻译	对文档或文本进行跨语言翻译，并尽量保持原意和结构。	外文材料翻译、跨语言沟通
   	开放探索	面向开放式问题做信息搜集、推理和发散探索。	行业了解、趋势探索、模糊问题研究
   数据分析	数据查询	面向结构化数据执行查询、筛选、汇总并返回结果。	指标查询、明细筛选、条件统计
   	数据处理	对数据做清洗、合并、格式转换、去重等处理。	原始数据整理、分析前预处理
   	探索归因	针对指标变化或异常现象分析原因，定位关键影响因素。	波动归因、异常诊断、经营分析
   文档撰写	分析解读	对数据结果、报告内容或业务现象进行解释，形成结论和建议。	数据复盘、报告解读、经营判断
   	日报周报	根据输入内容自动整理成日报、周报等固定汇报格式。	工作汇报、项目进展同步
   	调研报告	围绕指定主题组织资料、提炼观点并生成结构化调研报告。	行业调研、竞品研究、用户研究
   	润色总结	对已有内容做精炼、优化表达，并提取核心要点。	汇报材料优化、长文摘要、结论提炼
   	方案设计	根据目标、约束和场景生成可执行的方案框架与内容。	活动方案、项目方案、业务设计
   	表格处理	对表格进行计算、透视、整理、校验或生成相关输出。	Excel/表格加工、数据整理
   创意生成	PPT生成	将主题、文档或数据内容转换为可汇报的 PPT。	汇报材料制作、提案展示
   	网页生成	根据需求生成网页或简单页面内容。	落地页、展示页、轻量网页搭建
   	图片生成	根据文字描述生成图片内容。	海报、配图、视觉草图
   	视频生成	根据脚本或素材生成视频内容。	宣传视频、讲解视频、短视频制作

4. 上传数据源并且对通用智能体进行任务说明后，单击发送按钮，等待智能体执行任务。

5. 任务执行时间根据任务复杂度时间会增减，请您耐心等待。任务执行完成后，通用智能体会返回执行结果，您可以通过对话框查看分析结果。分析结果类型分为网页版和文档版两种，您可以通过单击对应的按钮类型查看不同类型的分析结果。

   分析报告操作项	说明
   复制	在报告右上角，支持对分析结果的复制，复制支持下拉选择复制内容类型有以下几种： 报告内容：下拉选择后，可复制报告的全部内容，复制的内容以 Markdown 格式保存到剪贴板，便于直接粘贴到支持 Markdown 的编辑器中使用。 报告链接：复制当前分析报告的可访问链接，他人可通过该链接直接打开并查看报告（需具备相应访问权限）。 报告ID：复制该报告的唯一标识 ID，可用于在系统内快速定位、关联或检索该份分析报告。
   导出	报告支持导出为不同格式，支持以下格式的导出： 飞书文档：将分析报告直接导出为飞书文档，可在飞书生态中进行在线协作、评论和版本管理。 Word 文档：导出为标准 Word（.docx）格式，方便在本地进行二次编辑、排版或打印。 PDF文档：导出为 PDF 格式，适合正式分享、存档或打印，能最大程度保持报告格式的一致性和不可修改性。 图片：将报告结果导出为图片格式（如 PNG/JPG），便于在社交媒体、聊天窗口中快速分享视觉化的报告内容。 原始数据：导出生成该分析报告所依据的原始数据集，方便进行二次分析、数据校验或进一步处理。
   分享	在分析结果右上角单击分享按钮，支持搜索已授权的用户后选择要分享对象。如需授权多个用户，可用英文逗号分隔后粘贴进框内，如 user1,user2。

通用场景智能体快速入门 #

通用场景智能体是可供您自行创建的一种智能体类型，与产品预制的通用智能体（Data Agent 官方）不同。本章节将指导您如何创建并使用一个通用场景智能体。

创建智能体 #

您可以根据业务数据分析需要，在 iDA 中创建多个通用场景智能体/分析智能体。

1. 创建智能体。进入 iDA 的智能体列表页面，单击右上角的创建智能体按钮。
   

2. 选择新建的智能体类型：分析智能体（旧版自定义智能体）/通用场景智能体。创建分析智能体详见智能分析 Agent 快速入门。关于智能体类型的区别，详见智能体类型说明。

   说明

   如果您同时购买了“分析 Agent”和“iDA”，请在创建智能体时，按照上述操作选择类型。

   

3. 选择通用场景智能体后，进入配置智能体页面，对智能体基本信息和其他配置项进行配置。
   

   1. 进入智能体配置的数据资产模块，单击中间的添加数据集按钮；
   2. 搜索自己需要添加的数据集，该页面支持批量勾选多个数据集；
   3. 单击确认按钮后即可添加成功，后续可继续添加其他数据集或移除数据集。

4. 发布智能体。配置完成智能体后，您需单击右上角的发布按钮，智能体才能出现在已发布智能体列表中并被使用。

发布后，拥有智能体权限的用户即可在已发布智能体列表单击智能体进入页面，在左侧下拉的智能体列表中可以找到有权限的智能体。

使用通用场景智能体 #

1. 由主账号授权完成后，子账号即可使用账号密码登录智能体，单击“智能体”进入智能体列表页。
2. 单击已发布智能体进入对话页面进行使用。
3. 进入智能体对话界面，选择上传本地文件/接入资源后进行提问，也可以直接输入问题进行提问，同时支持使用官方预制的技能，或者自己创建的技能进行提问和使用。如需创建技能，详见技能管理。

1. 本服务输出的内容均由人工智能模型生成。
2. 本功能适用人群：仅限于客户在内部、自有业务、自己使用，客户不得通过数据智能体向公众提供生成式人工智能服务。
3. 本产品支持 SaaS 版本和私有化部署版本的使用，如需购买或试用，请您联系商务人员进行咨询。