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数据智能体 DataAgent（私有化）

创建与配置 iDA

模板中心

iDA 的模板管理能力支持对模板进行统一检索、查看与维护，用户可基于模板名称、场景等信息快速定位所需模板，并结合模板的不同状态进行相应操作，如查看、编辑、启停、推荐或调整公开范围等。通过这一能力，您可以将常用提问方式和分析经验沉淀为可检索、可管理、可持续优化的模板资产，提升模板复用效率与团队协同一致性。

前提条件

使用模板中心前，请先登录 iDA，并确认您有目标智能体的访问权限；
页面展示的模板及可用操作以当前账号权限为准；无智能体管理权限的模板不能编辑或删除；
公开模板可供同一智能体下的成员查看和使用，未公开模板仅自己可见；
推荐模板仅针对官方 iDA ，其他智能体暂不支持。

使用模板

所有模板以标签页形式展示在模板中心，支持按照模板名称进行进行搜索，在 iDA 可以通过在全部模板/精选模板/我收藏的/我创建的类型中进行筛选查看，选择具体模板后鼠标移入单击使用模板按钮可进行使用：

全部模板：包括精选模板、我收藏的模板和我创建的模板，是其他三类模板的集合；
精选模板：为系统预制模板，可直接按需选择使用进行问答，方便快捷；
我收藏的：对经常使用的模板进行收藏，方便使用时不用再次查找；
我创建的：对自己创建的模板进行管理，可选择是否公开，公开后其他用户可直接使用。

在模板中心鼠标移入创建好的模板中，单击使用按钮，可对已经预制好的模板直接发起提问。同时支持以下操作：

操作项	说明
编辑模板	单击具体模板，系统弹出模板预览，单击编辑按钮对当前模板的内容、配置或样式进行修改；
收藏	单击具体模板，系统弹出模板预览，单击收藏按钮将模板加入个人收藏，便于后续快速查找和复用；
分享模板	在系统跳出的模板预览页面复制模板链接，对模板进行分享；
删除模板	在系统弹出的模板预览页，将当前模板从列表中移除，不再继续使用；说明删除模板后，该模板将不再可用，请确认影响范围后再操作。
添加技能	支持在模板预览页面，对模板添加技能，在预览页左下方单击技能按钮，输入或者选择相关技能到指令模板中；
开启联网	开启模板的联网能力，使其可访问外部网络资源或数据；
复制模板	在模板预览页右下角，单击复制模板按钮，复制一个相同的模板在模板中心下。
发起提问	在模板预览页面根据需求输入好指令和变量参数内容后，可单击发起提问按钮对智能体进行提问。

创建模板

登录智能体，选择智能体单击进入智能体使用页面，在问答下方模板中心单击创建按钮，对模板进行新建，填写新建模板配置项。以下是配置项说明：

配置项名称	说明
名称	模板的标题，用于识别和搜索。
简介	对模板用途或适用场景的简短描述，帮助其他用户理解。
场景	选择该模板适用的业务场景，支持多选。场景类型有：数据分析、指标归因、趋势分析、语义归纳、知识问答、调研分析、方案策划、口径查询、资产查找、文档撰写、数据处理和其他。
是否公开	开启后，模板对同一智能体下的所有成员可见可用；关闭则仅自己可见。
封面	可对模板进行封面的添加，支持上传图片。图片要求：支持 JPEG/JPG/PNG 格式，大小不超过 10M，建议尺寸 480*180。
是否推荐	开启后，模板将在模板列表的推荐区域展示，便于推广优质模板。
用户指令	预置的提问语句或任务指令。支持手动划词添加参数变量（如用 `{{}}` 标记变量位置）。例如：“请分析 {{产品名称}} 近 {{天数}} 天的销量趋势。” 同时支持手动选择技能作为用户指令进行使用。
参数变量	表格中用于定义用户指令中的变量，每一行对应一个变量：参数变量：变量名称，需与用户指令中标记的变量一致；类型：变量的数据类型，如字符串、数字、日期等；默认值：用户不填写时自动使用的值，可提高模板易用性；变量说明：对该变量的含义或填写示例进行解释，例如“请输入具体产品名称，如：XX手机”；必填：标记该变量是否为必填项。若为必填，用户使用模板时必须提供具体值。

最近更新时间：2026.08.13 17:19:29

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